小男孩尼尔斯玩皮透顶，特别喜欢虐待小动物，结果被小狐仙变成像大拇指般大小。尼尔斯为了逃避动物们的追逐，爬到了家鹅的身上。没想到家鹅竟神奇地飞上天，和大雁们一起旅行。于是尼尔斯开始了漫长而又危险的骑鹅旅行。尼尔斯还能变回原来的样子吗

不爱学习、喜欢恶作剧的顽皮孩子尼尔斯，因为一次捉弄小妖精，而被小妖精用魔法变成了一个小人。他骑在他家的大白鹅背上，跟着一群野鹅出发作长途旅行。通过这次奇异的旅行，尼尔斯增长了很多见识，结识了许多朋友，也碰到过好几个凶恶阴险的敌人。他在种种困难和危险中受到了锻炼，最后尼尔斯回到了家中，恢复原形，变成了一个好孩子。