第一集
陆家庄两姐妹遇见发疯的武三通，听到了武三通和陆展元的恩仇。
这天,陆家庄来了一道姑李莫愁，将陆家的下人们杀得横尸遍地，众人大惊不知如何是好。李莫愁自我介绍说是陆展元的旧识，因为陆展元另有新欢而使李莫愁怀恨在心，欲将陆家上下赶尽杀绝。陆展元、何沅君自知大难临头，让女儿陆无双逃亡。武三通疯癫异常与李莫愁过招，李莫愁杀陆展元、何沅君二人,以冰魄神针伤过后侠持陆无双逃逸无踪。
第二集
失去记忆的欧阳锋误将杨过当自己的儿子，四下找不到杨过，就留在陆家暗道里等候杨过，无意间看见一只蛤蟆，进而回忆起蛤蟆神功。
杨过身受李莫愁的针毒不省人事，遇上郭靖和黄蓉相救，黄蓉对一个当日仇人面容相似的杨过，深感纳闷，又遇上陆家庄遭到李莫愁的纵火，郭靖、黄蓉赶到现场寻找蛛丝马迹。
郭靖、黄蓉回客栈，咋见店小二无礼待杨过。细问之下得知杨过杨康之子，二人为之惊诧。
郭靖黄蓉念及杨过是穆念慈杨康的儿子，决定带杨过返回桃花岛疗伤，
郭靖、黄蓉对杨过各持己见，郭靖视杨过为儿子，黄蓉却处处防患与未然。杨过不知利害，一时担心欧阳锋的安危
第三集
郭靖黄蓉带杨过回到桃花岛,三人养伤之余,黄蓉也收杨过为徒弟,黄蓉恐怕养虎为患,,不欲教杨过习武,乃以修身养性为由,终日逼杨过读书,杨过对书本无味大感无趣,欲求教郭靖习武,却被郭靖以答应黄蓉不干涉教导为又拒绝。
郭靖黄蓉的女儿郭芙脾气怪,自幼任性,将杨过当作眼中钉,经常同师兄弟武敦儒,武修文联手作弄整治杨过.杨过论武功,精明均不及郭芙,加上血气方刚,粗手重脚,引起诸多事端,郭靖黄蓉观点各不相同.为此意见不合,但郭靖乃顺黄蓉之意,私底下却为杨过心疼。
杨过针毒再度发足,郭靖黄蓉束手无策,叹息杨过是承杨康的罪,注定命该如此。
第四集
一日,杨过遭郭芙等捉弄,杨过怒不可支与三人大打出手,眼古当然败战转头就逃,郭芙武敦儒,武修文依然不罢休.杨过狗急跳墙.推倒山上巨石差点酿成大祸,误伤郭芙的性命。
第五集
杨过深感闯了大祸，惊慌逃逸，郭靖黄蓉各自为杨过偏袒，郭靖连夜寻找杨过，杨过避而不见，郭靖大感忧心。
杨过忙于躲藏郭靖的搜捕时，竟然与找上岛来的欧阳锋相遇，二人重逢喜不自胜，欧阳锋疯癫视杨过为子，杨过见欧阳锋与自己同病相怜，与欧阳锋悻悻相惜。杨过恐郭靖与黄蓉发现欧阳锋，会对欧阳锋不利，乃与郭靖返回郭家，趁夜背着众人替欧阳锋送饭菜，欧阳锋见杨过身受毒害，乃相传给杨过独创的蛤蟆功，逼毒出体。
第六集
郭靖黄蓉无意间发现杨过身毒无治而愈，不名所以，黄蓉因而对杨过起了疑心。这日，杨过禁不住郭芙武敦儒武修文一再的挑唆，与三人再度动手，情急之下杨过使出欧阳锋传授蛤蟆功，众人惊愕，黄蓉更加是大发雷霆，被迫杨过供出欧阳锋的去处。杨过不从投海自尽。黄蓉抵不住郭靖求情将杨过救起，黄蓉、杨过二人从此势同水火。郭靖终于同意将杨过送离桃花岛。
第七集
郭靖带着杨过前往全真教途中，杨过问及身世，郭靖恐怕杨过发现杀父仇人是黄蓉，故意有所隐瞒，杨过苦苦相逼，郭靖为人老实，意识惊慌将全真教的石碑毁损，被全真教弟子误以为恶徒来袭，将郭靖和杨过团团围住。双方激战，郭靖以非凡的武功击败全真弟子。
第八集
郭靖说明来意，尹志平、赵志敬不信其当下出手与郭靖对上，混战之中，赵志敬侠持杨过离去，并对杨过加以凌辱，这时,重阳宫内大队番僧来袭击。丘处机、马等人势单力薄,分身抵抗,番僧大肆破坏,火光冲天,郭靖见状赶至助阵打退众番僧,尹志平赵志敬见状大感惊异,郭靖、马久别重逢欣喜若狂,赵志敬侠持杨却因缚人反被人缚,自此对杨过记恨在心。
第九集
霍都、达而巴率兵前往古墓,全真教众人赶至阻挡,告诉龙，龙不知好人心当场下逐客令,众人无趣,坐等龙尝到苦果后发誓求救,不料龙以玉蜂退敌,众人当下佩服龙的能力。
一场风波终于告平静,郭靖托杨过给丘处机,丘处机闻郭靖先前所述,就有意教赵志敬收之为徒,杨过不从。
第十集
杨过知道赵志敬怀恨在心，必定以恶相报,不拜赵志敬为师,丘处机置之不理,逼迫杨过屈服,赵志敬暗自得意,故意公报私仇,专门整治杨过。一日比武，故意让不会武功的杨过下场较量，结果激起杨过体内蛤蟆内功，打伤对手。众人震怒，杨过逃逸出重阳宫。
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