《圣诞夜惊魂》（1993）

主演： 凯瑟琳·欧·哈拉、丹尼·艾夫曼、克里斯·萨兰登
类型： 动画/ 奇幻/ 家庭/ 歌舞

尽管蒂姆·波顿把这部由他原创的《圣诞夜惊魂》的导演位子让给了亨利·塞利克，但是这部影片仍然彰显着波顿最标志的风格。片中女主角萨莉这个角色造型是通过线缝拼贴而成的，波顿介绍道：“《圣诞夜惊魂》中萨莉这个形象是缝纫拼接在一起的，因为这正是我感知方式的一种象征。松散地拼贴在一起，总是努力的把自己拽到一块儿，可以说是我最强烈的感觉。”

《艾德·伍德》（1994）

主演： 约翰尼·德普、马丁·兰道、莎拉·杰茜卡·帕克
类型： 剧情/ 喜剧/ 传记

拍摄一部关于最臭名昭著烂俗的B级片导演的传记片是一个极大的挑战，尝试以黑白片的方式来表现也并不为制片公司看好。但是波顿执意认为黑白片“对于故事素材和影片本身都是正确的。”
这个故事攫取了这位狂妄的Cult片导演艾德·伍德的精髓，但是对某些事实进行了改造，波顿强调说：“这不像那种完全忠实于现实的传记片。做一部传记片，你必须抓住这个人物内心的情绪，对于我来说，在这部影片中有些地方要试着与艾德·伍德这个人没什么关系，所以，最后出来的效果显得比较乐观。”

《火星人玩转地球》（1996）

主演： 杰克·尼科尔森、格伦·克洛斯、迈克尔·J·福克斯
类型： 动作/ 科幻/ 喜剧

受到《艾德·伍德》的激发，波顿继续拍摄了这部太空喜剧片《火星人玩转地球》。影片改编自1960年代一套扑克牌图片，原本的想法是打造具有60年代风格的停格动画。
波顿“想要制造那种特效看起来很廉价，刻意很虚假的效果”，然而，当时他的合作伙伴亨利·塞利克（《圣诞夜惊魂》）正在制作《飞天巨桃历险记》，尽管波顿也召集了另一队动画师来尝试制作，但最终他还是终止让工业光魔公司用CG来制作外星人。

《断头谷》（1999）

主演： 约翰尼·德普、克里斯蒂娜·里奇、米兰达·理查森
类型： 奇幻/ 惊悚/ 恐怖

《断头谷》是波顿首次尝试古装片，在影片中他将无头骑士的故事处理得好似默片。“我们设法把场景做得很真实，而道具做得很虚假，将这两者混搭起来。”
无头骑士正是波顿渴望呈现给观众的形象，“我们总是通过人们的眼睛来对他们进行分类。但是这部影片里这个充满力量的角色却没有脑袋。无头骑士象征着潜意识，而约翰尼·德普饰演的伊卡博德这个人则代表着理性思维——想太多，对一切事情都要讲个所以然，就算这些事是完美正确的。”

《决战猩球》（2001）

主演： 马克·沃尔伯格、蒂姆·罗斯、海伦娜·伯翰·卡特
类型： 惊悚/ 科幻/ 冒险/ 动作

2001年的《决战猩球》，蒂姆·波顿选择再一次大胆翻拍1960年代的经典电影，而这一次他试图表现一种现实主义，在演员的表演方面有所控制。“从一开始，我们想要编造更多猿人的言谈举止在里面，它们怎么行动，怎么反应以及如何思考。这并不是说我们想要让它们模仿猿，而是要找出它们和人类相关联的地方。当我们试图弄清楚战斗的风格时，我们意识到猿人真正的行动方式