不料这时来了一个人，不是别人，正是旋涡晓月的妻子——三津美子，美子还抱来刚刚满月的小鸣人（超可爱哦！）。那么美子是怎么知道他来的呢，这个就是夫妻之间的心灵感应了。美子希望以夫妻之情和父子之情感动旋涡晓月，使他主动投案自首，争取宽大处理，重新做人，回归木叶村。但被野心和仇恨蒙蔽了心灵的旋涡晓月哪里听得进去，最后夫妻之间大打出手，小鸣人被放在一边，哇哇地哭（好可怜）……

三津美子也是很强的忍者，是上忍，但是也不是晓月的对手，加之美子对丈夫也手下留情。时间一长，晓月怕被木叶村的其他人发现，一狠心，以一招“螺旋丸”，将美子打成重伤，生命垂危……

这时，四代火影旋涡晓日也感到了修罗之门发生了异常，于是率领了很多忍者赶到修罗之门，此时，九尾的封印已经要被晓月解开了，只差最后一步，就是用一点晓月的血，就可以完全解开封印了……

四代见状大怒，飞身上前，拦住了晓月，兄弟之间话不投机，当场动手。两人的忍术都是自来也的亲传，所以不分上下。而四代领悟了新忍术“螺旋丸”不久，晓月也领悟了。所以最后两人以“螺旋丸VS螺旋丸”，仍是不分上下。

此时，木叶的医疗忍者忙着抢救三津美子，而这时纲手已经离开木叶村了，如果她在的话，也许美子还能有救。美子因伤势太重，抢救无效身亡。

四代见状大怒：“你这个没有人性的弟弟，你我兄弟从此恩断义决！”愤怒的四代领悟了更厉害的忍术“大玉螺旋丸！”，以“大玉螺旋丸”将晓月轰成重伤，不能再战！

但是晓月受伤后喷出的血，正好落在了九尾狐的封印石上，结果封印被破。九尾狐破封而出！众忍者上前围攻，死伤无数！无奈之下，四代使出“尸鬼封尽”，将九尾狐封印于鸣人体内，四代火影壮烈牺牲！旋涡晓月趁乱逃走。

这时候，自来也才赶到，但是已经晚了，自来也见自己的两个徒弟，一个壮烈牺牲，一个作恶后逃走，木叶忍者死伤无数，长叹一声：“自来也啊自来也，你枉为人师啊，教出旋涡晓月如此逆徒，害自己的爱徒即四代火影惨死，木叶村也损失惨重，我有何面目再留在木叶村！”。于是，自来也离开木叶，选择了自我放逐。

三代随后也赶到，他见今日情况如此复杂，所以后来才不让别人提及鸣人的身世。而鸣人的父亲旋涡晓月已经成了木叶村的叛徒，害死四代火影和木叶其他忍者的元凶，所以很多人才不喜欢鸣人。

而三津美子的弟弟三津木（水树）更是对鸣人怀恨在心，因为是鸣人的父亲害死了他的姐姐，三津木找不到旋涡晓月，于是就要“父债子偿”，报复在鸣人身上。（呵呵，原来，三津木还是蛮象夜叉丸的……）但他表面上却是对鸣人很好，骗取了鸣人的信任后。就唆使鸣人偷了木叶村的封印卷轴，后来的故事，动画片里有交代，我就不说了。

而旋涡晓月在再次逃离木叶后，很久没有露面，但他暗地里却建立了晓组织，企图征服整个忍者世界。并暗中开始了搜集尾兽的计划。而此时，自来也对晓组织的活动有所察觉，但他没有想到的是，晓组织的头头，正是他当年的两个徒弟之一：四代火影旋涡晓日的弟弟，旋涡鸣人的父亲，木叶村的背叛者，忍者世界最可怕的野心家——旋涡晓月！